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转自：证券时报·e公司
今日早盘，A股三大股指弱势调整。截至午间收盘，沪指跌0.35%，深证成指跌0.57%，创业板指跌0.96%。
个股方面，两市约2800只个股下跌，半日成交金额逾6100亿元。盘面上，算力租赁概念走强，成为领涨板块。短剧游戏概念反复活跃，光刻机、消费电子、元器件、新能源汽车、券商等涨幅居前；保险、旅游、酒店、锂矿等跌幅居前。
“龙字辈”大涨
今日开盘，新能源车板块持续活跃，其中，天龙股份收获10连板，通达电气5连板，凯众股份9天5板，旭升集团、腾龙股份等冲击涨停。此外，汽车整车股再度活跃，江淮汽车张超6%，江铃汽车、东风汽车、众泰汽车、长安汽车等纷纷跟涨。
从消息面看，10月份国内新能源汽车成绩有望亮眼。11月2日，乘联会发文称，新能源乘用车“金九银十”变成“银九金十”。随着国家促消费政策的持续加码，经济持续回稳，今年全国新能源乘用车厂商销量保持较强增长态势。乘联会预估10月新能源乘用车厂商批发销量89万辆，同比增32%，环比增7%；1-10月累计测算批发680万辆，同比增36%。
银河证券研报指出，“金九银十”消费旺季车市销量表现良好，国内市场基本渡过政策补贴退出带来的影响，消费者购车热情有所释放，车市即将进入年末冲量阶段，预计仍将延续较大的终端优惠力度，推动车市销量环比继续改善。
受天龙股份10连板带动，“龙字辈”概念股持续活跃。上午盘中，天龙集团20CM涨停，天龙股份10连板，龙利得涨超10%，龙韵股份、易德龙、太龙药业、锋龙股份、龙溪股份涨停。不过，截至午间收盘，多股涨幅有所回落。
实际上，天龙股份近日曾多次发布异动公告提示风险。昨日晚间，天龙股份公告，其股票自2023年9月28日以来累计涨幅186.14%，其中自10月25日至11月6日连续9个交易日收盘价格涨停，股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的风险。
“公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息，请广大投资者注意二级市场交易风险。”天龙股份在公告中披露，公司主营模具、注塑、装配业务，主要产品为塑料功能结构件，虽应用场景较多，但非核心零部件，产品附加值不高。目前公司主要收入来源仍以传统燃油车的汽车零部件为主，新能源汽车业务占比相对较小。
此外，公司不涉及消费电子业务，不涉及芯片业务，对外投资的芯片公司为参股公司，目前尚未实现盈利，对公司业绩影响有限。财务数据方面，2023年1-9月份，该公司净利润同比下降9.97%，同时公司营收规模相对较小，盈利能力相对有限。
算力租赁有望迎“涨价潮”
除了“龙字辈”备受市场关注外，今日早盘，算力租赁概念股持续活跃，成为领涨板块。盘面上，思特奇涨超15%，天威视讯、高新发展、恒润股份、鸿博股份、美利云等多股涨停。
算力租赁需求大增的背后是互联网大厂以及各大行业头部纷纷加码AI大模型。11月4日，知乎宣布旗下的“知海图AI”大模型即将面向社会公众开放服务，知乎将择机上线相关产品，持续赋能创作者、讨论场、信息获取、内容运营等各项业务场景。
11月6日，蚂蚁集团消息显示，根据国家七部委联合公布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》指导要求，蚂蚁百灵大模型已完成备案，基于百灵大模型的多款产品已陆续完成内测，将向公众开放。
浙商证券在近期研报中表示国内15家头部大模型厂商对标GPT-3模型的训练需求，需要1920台A100/A800服务器，对应15360张GPU。而如果考虑国内5家头部大模型厂商对标GPT-4模型的训练需求，则额外需要13705台A100/A800服务器，对应近11万张GPU。
国盛证券认为，短期内，算力供需两侧将出现阶段性失衡，部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升。市场普遍认为，算力租赁有望迎来一波“涨价潮”。
短剧游戏概念火爆
近日A股短剧概念火爆，影视传媒股持续活跃。行情数据显示，今日，中文在线涨超12%，天威视讯收获4连板，浙文影业、幸福蓝海、海看股份等纷纷冲高。
实际上，多家上市公司也纷纷在互动平台回复相关问题，引发投资者关注。南极电商表示，时间互联今年下半年有开始拓展短剧方向的业务，主要为尝试内容制作。预计对时间互联本年度收入及利润影响甚微。
中文在线披露，公司拥有数字内容资源超550万种，公司的微短剧大量改编自公司的原创小说；百纳千成表示，公司携手观复博物馆共同开发的原创儿童音乐类动画短剧《观复猫》第二季已制作完成。创新衍生超级中短剧《超越吧！阿娟》正在拍摄中。
华策影视表示，公司积极探索多种内容表现形式，在情景喜剧《爱情公寓5》中尝试互动玩法，与抖音合作平台定制微短剧3部，其中《刺杀小说家》已开机。公司控股股东正在推进互动微短剧项目的开发中，其投资的5部小程序微短剧项目已完成拍摄，预计将在11月底上线。
完美世界也在回复记者时表示，过去一年中，公司推出了与抖音合作的微短剧《女师尊在上》《魔王在下》《求求你别心动》《全职主夫培养计划》。接下来，公司跟长视频平台合作的微短剧《当家小娘子》《这个反派我不干了》《皎月流火》也会在近期陆续上线。在长剧领域丰富的制作经验很大程度上保证了微短剧的制作水准和品质。
中信建投研报认为，短剧行业今年迎来爆发式增长，预计2023年市场规模200亿-300亿，明年有望延续高增长。短剧内核是“免费小说”：与2020年前后爆火的“免费小说”类似，题材多为都市情感、悬疑探险、古装仙侠等，节奏明快，高潮迭起，短剧则是将剧情“视频化”呈现；目标受众通常为下沉市场用户、小镇男女青年；短剧平均80-90集，通常前5-10集免费，在关键剧情需解锁付费，用户常在不知不觉中看完全集，单部剧需几十-100元，并不比一张电影票便宜。短剧制作成本平均几十万-100万，显著低于传统影视剧成本；而费用投放较大。
责编：张骞爻
